Les pages suivantes contiennent des informations relatives à l’émission d’obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ODIRNANE) (les « Obligations ») par voie d’offre uniquement auprès d’investisseurs institutionnels.

Pour des raisons réglementaires, la distribution du contenu de ces pages est restreinte.

S’agissant des États membres de l’Espace économique européen en ce compris la France (les « Etats Membres »), ainsi que du Royaume-Uni, les informations contenues dans les pages qui suivent sont uniquement destinées aux investisseurs qualifiés au sens de l’article 2(e) du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié (le « Règlement Prospectus »), qui fait également partie intégrante du droit interne au Royaume-Uni en vertu de l’European Union (Withdrawal) Act 2018 (l’« EUWA »). Ces restrictions concernant les Etats Membres et le Royaume-Uni s’ajoutent à toute autre restriction applicable dans les Etats Membres et au Royaume-Uni.

Ce site Internet et les informations qui y figurent ne sont pas destinés et ne doivent pas être consultés par, ni distribués ou envoyés à des personnes physiquement présentes aux Etats-Unis d’Amérique (incluant ses territoires, ci-après les « Etats-Unis »), au Canada, au Japon ou en Australie et ne constituent pas et ne doivent pas être interprétés comme une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription pour des Obligations ou autres titres de d’Exail Technologies, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie ou à toute personne, pour le compte ou pour le bénéfice de toute personne aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie, y compris toute société ou autre entité régie par les lois de l’une de ces juridictions. Les Obligations ou autres titres mentionnés sur ce site Internet n’ont pas été et ne seront pas enregistrés conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel qu’amendé (le « U.S. Securities Act ») et ne peuvent ni être offerts ni cédés aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément au U.S. Securities Act. Exail Technologies n’a pas l’intention d’enregistrer des titres financiers ou de réaliser une offre au public aux Etats-Unis.

Toute personne résidant hors des Etats-Unis, du Canada, du Japon et d’Australie, souhaitant avoir accès aux documents contenus sur ce site devront tout d’abord s’assurer qu’il n’existe pas de lois et règlements locaux leur interdisant ou limitant leur droit d’accéder à ce site Internet ou requérant un enregistrement ou une autorisation aux fins de leur permettre d’acquérir des titres. Aucun enregistrement ou autorisation de ce type n’a été obtenu dans un quelconque pays. Exail Technologies décline toute responsabilité en cas de violation de la législation et de la règlementation applicable par quelque personne que ce soit.

Aucune action n’a été entreprise ou ne sera entreprise afin que les Obligations soient offertes ou vendues à des investisseurs de détail dans l’Espace Economique Européen. En conséquence, aucun document d’informations clés (key information document) requis par le règlement (UE) 1286/2014 (tel qu’amendé, le « Règlement PRIIPs ») pour l’offre ou la vente des Obligations ou pour leur mise à disposition au profit d’investisseurs de détail dans l’Espace Economique Européen (l’ « EEE ») n’a été préparé et, ainsi, l’offre ou la vente d’Obligations ou leur mise à disposition au profit d’investisseurs de détail dans l’EEE pourrait constituer une violation du Règlement PRIIPs.

Aucune action n’a été entreprise ou ne sera entreprise afin que les Obligations soient offertes ou vendues à des investisseurs de détail au Royaume-Uni. En conséquence, aucun document d’informations clés (key information document) requis par le Règlement (UE) n° 1286/2014 tel que faisant partie du droit national en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 (le « UK PRIIPs Regulation ») pour l’offre ou la vente des Obligations ou pour leur mise à disposition au profit d’investisseurs de détail au Royaume-Uni n’a été préparé et, ainsi, l’offre ou la vente d’Obligations ou leur mise à disposition au profit d’investisseurs de détail dans l’Espace Economique Européen pourrait constituer une violation du UK Règlement PRIIPs.

Le contenu de ce site Internet comporte des déclarations qui sont, ou peuvent être considérées comme étant, « des déclarations prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’usage d’une terminologie à caractère prospectif, comprenant des termes tels que « croire », « estimer », « anticiper », « attendre », « pouvoir », « vouloir » ou « falloir », et inclure des déclarations effectuées par la Société concernant les résultats anticipés de sa stratégie. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et incertitudes ; les lecteurs sont avertis que de telles déclarations prospectives ne sont pas des garanties de résultats futurs. Les résultats effectifs de la Société peuvent différer de manière significative de ceux initialement anticipés.

J’atteste par conséquent que :

(1) Je suis résident et physiquement présent ou je représente une personne morale incorporée dans un des Etats Membres de l’Espace Economique Européen (autre que la France) ou au Royaume-Uni soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus ») et je suis soit ou qui est soit :

(a) un investisseur qualifié au sens du Règlement Prospectus, ou

(b) autorisé par la loi ou la règlementation applicable à accéder à ces informations ; et

(2) Je ne suis pas physiquement présent aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie. J’ai lu et compris cet avertissement et donne les garanties mentionnées ci-dessus de même que j’accepte de respecter les conditions mentionnées ci-dessus. »